1ʳᵉ partie : De moins en moins de jeunes s'engagent pour devenir ninja et Lee semble perturbé après avoir entendu une conversation entre son maître Gaï et d'autres ninjas. 2ᵉ partie : Avec une chaleur estivale étouffante, Gaï tombe malade après avoir sauté le petit déjeuner et se retrouve dans un état inquiétant.