Несмотря на заверения Данко, Ной не верит в смерть Сайлара и решает проверить все самолично, что раскрывает ему глаза на новую приобретенную способность убийцы. Между тем Сайлар начинает разрушать семью Беннета изнутри, принимая облик его жены, а Анжела сообщает Ною о давно забытом месте, в которое им необходимо вернуться. Из-за капризов младенца Накамура с Андо терпят неприятности в дороге, в то время как обуреваемый жаждой мести Мэтт начинает свое противостояние Данко, используя для этих целей подругу последнего. А где-то в далеком заброшенном поселении Анжела, ее сыновья и внучка начинают раскопки, чтобы раскрыть тайну, которую хранит это место.